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  ※ 华为发布使用SoC集成5G芯片的5G手机,5G终端逐步进入成熟阶段。

  Mate30Pro5G版搭载的是华为于前两周刚发布的麒麟9905GSoC芯片,首次将处理器和5G基带集于一体,支持NSA和SA双组网模式。外挂基带芯片在成本和集成度上有较大缺陷,随着5GSoC芯片成熟商用,5G终端有望逐步进入发展成熟阶段。

  ※ 贵州印发5G规划:到2022年投资200亿元,建设5G基站3.2万个

  贵州省政府计划2019年至2022年5G建设投资将累计完成200亿元,5G基站规模累计达到3.2万个。其中,2019年,贵阳市中心城区实现5G试商用和选点部署,在重点产业园区、旅游景区、商务楼宇、大型企业集团等打造一批典型场景示范应用。此外,2020至2022年贵州省级财政每年安排1亿元专项资金用于支持5G发展,各级地方财政根据实际情况比照落实资金支持。

  5G在运营商、政府和设备及终端产业链全面配合下,生态体系逐步完善,有望实现网络-终端-应用的加速发展。我们预计从2019年2季度开始的龙头公司业绩环比改善有望持续,5G产业链业绩开始“U”型反转,看好板块未来1年的业绩持续兑现。未来运营商5G相关集采有望逐步落地,催化剂密集,叠加5G产业链季度业绩有望持续改善、估值快速消化,我们维持板块后续震荡向上的判断,长期建议布局有业绩支撑(中报好)和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

  1)主设备:重点推荐:中兴通讯(预计19年54亿净利,27倍);烽火通信;

  2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;

  3)光通信领域:重点推荐:新易盛(电信高端产品有望持续受益5G传输网需求)、光迅科技(光模块/器件龙头,高端芯片有望突破)、中际旭创(数通光模块龙头,切入5G市场)、天孚通信(上游器件龙头)、太辰光、剑桥科技、博创科技等;

  重点推荐:中国铁塔(港股)、星网锐捷、华体科技、天源迪科;建议关注:宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

  1)云计算/云视频:重点推荐:光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利,36倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);建议关注:二六三等;

  2)物联网:重点推荐:移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;

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